Best Global ETFs 15%
Best Global ETFs 15%
Resumen General del Rendimiento
La cartera ha experimentado un rendimiento del 46.02% en el último año, superando significativamente el promedio del mercado. Este rendimiento se debe principalmente a una combinación de ganancias de capital (1.74%) y ingresos por dividendos (47.76%).
Volatilidad y Contribuyentes Clave al Rendimiento
La cartera presenta una volatilidad de 1.657, lo que sugiere una moderada fluctuación de los precios. Los principales contribuyentes al rendimiento positivo han sido:
- CWEB, DPST, KOLD y LABU: Estos activos han registrado retornos extremadamente altos, impulsando significativamente el rendimiento general de la cartera.
- PBW: A pesar de un rendimiento negativo, su peso en la cartera ha influido en el resultado final.
Valoración y Crecimiento Futuro
La valoración de la cartera, basada en flujos de efectivo futuros, sugiere un precio ligeramente superior al valor intrínseco (1.04x). Sin embargo, el crecimiento futuro proyectado presenta una imagen mixta. Mientras que el crecimiento histórico de las ganancias ha sido positivo, las proyecciones futuras pronostican a multiplicar x4.
Salud Financiera y Dividendos
La cartera presenta un nivel de deuda bajo y un rendimiento por dividendo del 1.29%. Los principales pagadores de dividendos son ETFs enfocados en sectores como energía limpia, tecnología china y bienes raíces.
Análisis en Profundidad
- Retorno sobre la Inversión: Los indicadores de rentabilidad (ROA, ROE, ROCE) sugieren que, históricamente, la cartera ha generado retornos superiores al mercado.
- Crecimiento Histórico: El crecimiento histórico de los ingresos y ganancias ha sido positivo, lo que fortalece con el rendimiento reciente.
- Volatilidad: La alta volatilidad de la cartera indica una exposición significativa a activos de alto riesgo y por tanto retorno bastante volátil.
Conclusiones y Recomendaciones
La cartera ha demostrado un rendimiento excepcional en el último año, impulsado principalmente por una selección de activos de alto riesgo y alto rendimiento. Sin embargo, es importante considerar los siguientes puntos:
- Alta Volatilidad: La cartera es altamente volátil, lo que implica una mayor exposición a pérdidas a corto plazo.
- Dependencia de Pocos Activos: El rendimiento de la cartera está fuertemente influenciado por un pequeño número de activos.
- Falta de Proyecciones: La ausencia de proyecciones de crecimiento futuro limita la capacidad de evaluar el potencial a largo plazo de la cartera.
Nuestra gestión
- Diversificación: Aumentamos continuamente la diversificación de la cartera para reducir el riesgo.
- Análisis Fundamental: Realizamos un análisis fundamental más profundo de los activos individuales para identificar oportunidades de inversión a largo plazo.
- Rebalanceo Regular: Implementamos un proceso de rebalanceo regular para mantener la asignación de activos deseada.
En resumen, esta cartera ha obtenido resultados sobresalientes en el pasado reciente, pero su sostenibilidad a largo plazo depende de una gestión activa y de una evaluación continua de los riesgos y oportunidades.
Resumen de la cartera
Peso los ETF’s de la cartera
Expectativas de Crecimiento futuro
Dividendos
El rendimiento promedio anual del dividendo y los mejores pagadores
